Фильм-концерт с участием Валентины Толкуновой, при участии Московского ансамбля пластической драмы и артистов балета Московских театров.
В фильме звучат песни:
1. Ты снишься мне
2. А почему так ветер лют ?
3. Воспоминание
4. Как по морю синему
5. Песенка без конца
6. Печали свет
7. Немое кино
8. Мы на лодочке катались
9. А любовь-то лебедем
10. Довоенное танго
11. Перезрелая рябина
12. Не при солнышке
13. Выходи, дружок
14. Если б не было войны
15. Совершите чудо