01 - К.Новикова, И.Гедройц - Знаю я одно прелестное местечко (Жильбер - Е.Геркен)
02 - К.Новикова, И.Гедройц - Бубенчики (Н.Стрельников. - Е.Геркен. Холопка)
03 - К.Новикова - Песенка Матильды (И.Штраус - Е.Геркен. Летучая мышь)
04 - К.Новикова - Песенка опьянения (Ж.Оффенбах - М.Гальперин. Перикола)
05 - М.Днепров - Выходная ария Данилы (Ф.Легар - Б.Ронгинский, А.Мануйлова. Весёлая вдова)
06 - М.Днепров - Песенка о качелях (Ф.Легар - Я.Голендер. Весёлая вдова)
07 - М.Днепров - Песенка Адама (К.Целлер - Е.Геркен. Продавец птиц)
08 - М.Днепров - Песенка Мартина (К.Целлер. Мартин-рудокоп)
09 - Р.Лазарева - Карамболина (И.Кальман - В.Михайлов. Фиалка Монмартра)
10 - А.Кузнецова, В.Бунчиков - Дуэт Люси и Тома (В.Якоби - В.Масс, М.Червинский. Ярмарка невест)
11 - А.Кузнецова, В.Бунчиков - Дуэт (О.Штраус - Б.Ронгинский, А.Мануйлова.. Последний вальс)
12 - Л.Ковальская, П.Лисициан - Дуэт (Ф.Легар - Б.Ронгинский, А.Мануйлова. Джудитта)
13 - В.Бунчиков - Ариозо (Ф.Легар - Е.Геркен. Страна улыбок)
14 - В.Бунчиков - Ария Мистера Икс (И.Кальман - В.Михайлов. Принцесса цирка)
15 - В.Бунчиков - Последний чардаш (И.Кальман - В.Гинсбург, Г.Ярон. Дьявольский наездник)
16 - Е.Лебедева, М.Качалов - Дуэт Федоры и Мистера Икс (И.Кальиан - В.Михайлов. Принцесса цирка)
17 - В.Бунчиков - Песенка Пауля (И.Кальман - В.Михайлов. Голландочка)
18 - В.Захаров - Ария Раджами (И.Кальман - Е.Геркен, Н.Зарубин. Баядера)
19 - В.Захаров - Песня Рача (И.Кальман - В.Михайлов. Цыган-премьер)
20 - М.Качалов - Выход Баринкая (И.Штраус - В.Шкваркин. Цыганский барон)
21 - Р.Лазарева - Вальс Арсены (И.Штраус - В.Шкваркин. Цыганский барон)