1. Эстрадно-симфонический оркестр им. Соловьева-Седого, дирижер Станислав Горковенко, увертюра к фильму " Дети капитана Гранта "
2. Лариса Шевченко - Заздравная песня (В.Лебедев-Кумач)
3. Иосиф Кобзон - Дымок от папиросы (Н.Агнивцев)
4. играет Давид Голощекин
5. Александр Ширвиндт и Михаил Державин - Куплеты Фомы и Филиппа (В.Лебедев-Кумач)(из оперетты "Вольный ветер")
6. Алиса Фрейндлих - Жил отважный капитан (В.Лебедев-Кумач)
7. Михаил Боярский - Спасибо, сердце (В.Лебедев-Кумач)
8. Николай Караченцов - Черная стрелка проходит циферблат... (В.Лебедев-Кумач)
9. играет Давид Голощекин
10. Лариса Голубкина - Звать любовь не надо (А.Д'Актиль) (из к/ф "Моя любовь")
11. пианист Леонид Чижик - импровизация на темы И.Дунаевского
12. играет Давид Голощекин
13. Лариса Долина - Колыбельная (В.Лебедев-Кумач) (из к/ф "Цирк")
14. танцуют степисты Нина и Владимир Винниченко ( чечеточники )
15. играет джаз-ансамбль
16. Алиса Фрейндлих - Журчат ручьи (М.Вольпин) из к/ф "Весна"
17. играет Давид Голощекин
18. Михаил Боярский - Я, моряк, бывал повсюду (В.Лебедев-Кумач) (из к/ф "Волга-Волга")
19. танцует Константин Райкин
20. Александр Ширвиндт и Михаил Державин - Песня водовоза (В.Лебедев-Кумач) (из к/ф "Волга-Волга")
21. Нани Брегвадзе песня - Ой, цветет калина (М.Исаковский) (из к/ф "Кубанские казаки")