В начале звучит фрагмент речи Н.Хрущёва на выставке художников-авангардистов в Манеже 1 декабря 1962 года.
Далее записи советских джазовых коллективов 60-х. Затесался югославский Голубой оркестр, но пусть будет. Уж больно вещь хороша! В своё время я ею заслушивался.
1. Никита Хрущев — «О джазе»
2. Квартет «Электрон» — «Снежана»
3. Ансамбль п/у А. Тартаковского — «Путешественник»
4. Ансамбль «Рококо» и А. Быканов — «Дюны»
5. Александр Варламов и Государственный
джаз-оркестр СССР — «Приятная прогулка»
6. «Ансамбль миниатюр» — «Возможно»
7. Джаз-ансамбль «Балалайка» — «Дыханье юга»
8. Мурад Кажлаев — «Прогулка по Парижу»
9. Ансамбль «ЭМИ» п/у В. Мещерина — «Танцующие гномы»
10. Оркестр п/у В. Игнатьева — «Голубая мечта»
11. Трио А. Кузнецова — «Заводные игрушки»
12. «Голубой ансамбль» п/у Петара Сана
— «Пусть знает еще кто-нибудь»
13. Западно-Сибирский джазовый квартет
— «Песня любви»
14. Ленинградский ансамбль джазовой музыки
— «С понедельника до пятницы»
15. Квартет «КМ» — «Вальс для Наташи»