01. Надежды маленький оркестрик (Булат Окуджава)
02. Вершина (Владимир Высоцкий)
03. Альма матер (Виктор Берковский - Дмитрий Сухарев)
04. Охотный ряд (Юрий Визбор)
05. Не гляди назад (Михаила Зива - Евгений Клячкин)
06. Вспомните, ребята (Виктор Берковский - Дмитрий Сухарев)
07. Губы окаянные (Юлий Ким)
08. Вечер бродит (Ада Якушева)
09. Дожди (Вадим Егоров)
10. Отважный капитан (Юлий Ким)
11. Грузинская песня (Булат Окуджава)
12. Хромой король (Александр Дулов - Морис Карем, перевод Михаил Кудимов)
13. Я бы сказал тебе много хорошего (Валентин Вихорев)
14. Брич-Мулла (Сергей Никитин - Дмитрий Сухарев)
15. Городок (Владимир Красновский - Николай Заболоцкий)
16. Зеленая карета (Александр Суханов - Овсей Дриз)
17. Песенка о собачке Тябе (Виктор Берковский - Дмитрий Сухарев)
18. Мокрый вальс (Евгений Клячкин)
19. Рыба-кит (Юлий Ким)